Stories-2nd Season
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脚本 高山カツヒコ
画コンテ 山崎理
演出 三宅雄一郎
作画監督 堀井久美(キャラクター)
西山忍(メカニック)
美術監督 前田実

アメリカのパイロット、シャドウとルナは息の合った女性コンビ。しかし、ルナはシャドウに許されぬ想いを密かに抱いていたのだった。そんなルナの気持ちを知ってか知らずか、シャドウはルナにベースの移籍を勧める。本心を言えず、移籍の話を承諾するルナ。そして2人は、2人での最後の戦いに臨むが、息が合わず合体に失敗してしまう。そこを融合獣に攻撃され、危機的状況に…。朦朧とする意識の中、シャドウに想いを告げるルナ。その時突然、シャドウの体に異変が表れる…。